(062) 340-55-17
(099) 028-85-10
fabrika83057@gmail.com
Статьи
18.02.2010

Проблемы зеленого рынка Украины

ПРОБЛЕМЫ ЗЕЛЕНОГО РЫНКА УКРАИНЫ.
В.Н. Разумовский
2008 г.

Курс для ориентира
1гривня = 0,20 долларов США = 5 рублей

На протяжении 10 лет работая в отрасли зеленого строительства и питомниководстве, мне приходится общаться с государственными служащими разных уровней власти, которые руководят нашей отраслью. Часто они не могут глубоко проанализировать проблему, импульсивно принимают решения, как будто указы и приказы могут изменить биологию растений. Я понял, что нет четкого анализа отрасли и, следовательно, нет и плана развития. Ни государственные служащие, ни частные производители- питомниководы, ни  предприятия зеленого строительства не могут планировать свою работу по развитию отрасли без единой аналитической базы зеленого хозяйства страны. Можно заложить новые парки, можно провести реконструкцию отдельных парковых зон, но есть еще озеленение улиц, насаждения специального пользования и прочее. Пик озеленения приходился на 60-70-е годы прошлого столетия, деревья стареют и умирают. И нет общегосударственной программы по восстановлению зеленых зон. Производителям надо знать сколько, каких деревьев нужно выращивать, чтобы через 10-15 лет это был готовый для высаживания в городские условия крупномерный саженец.

Рынок растений в Украине обусловлен не только площадью благоустроенных территорий и  количеством населения, а прежде всего ростом уровня доходности  общества, что связано с экономическим развитием страны. Потребность в посадочном материале декоративных растений выражается также  в общем желании населения жить краше, его культуре и проводимой пропаганде здорового образа жизни.

В 1991 году питомники Украины имели площадь, которая составляла 0,5м2 на одного жителя. При существующих требованиях это было достаточной базой для планирования увеличения зеленых насаждений. С 1991 г.- по 2000 г. в городах Украины старались достигнуть 20 м2 зеленых насаждений на одного жителя. Например, в г. Донецке планировалось увеличить площадь зеленых насаждений с 18 м2 до 22 м2 на одного жителя, а получилось  уменьшение до 14 м2. Такая тенденция привела к тому, что в питомниках растения остались не востребованы, финансирование прекращено. Ослабление материально-технической базы, переориентация предприятий и потеря квалифицированных специалистов, все это способствовало банкротству питомников декоративных растений. С провозглашением независимости Украины и  переходом от плановой к рыночной экономике, питомники декоративных растений не имели возможности выжить без  государственных заказов,  они были подчинены  Министерству по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и принадлежали муниципалитетам. В тот момент  спад произошел во всех отраслях экономики, в том числе и в зеленом строительстве, что существенно уменьшило спрос на декоративный посадочный материал. Некоторые питомники декоративных растений в 1991-92-93 годах часть своей продукции экспортировали во Францию, Россию, Туркмению, Казахстан, Италию, Германию, Венгрию, что не помогло  удержаться от глубокого кризиса.

С развитием коттеджного  строительства частного жилья, с открытием границы и возможностью увидеть благоустроенные зеленые  объекты, с 1993 года обуславливается нарастание спроса на декоративный посадочный материал и   возникает тенденция к его увеличению, ежегодно более чем на 50 %. Необходимо производить реконструкцию существующих зеленых насаждений, и при динамичном развитии строительства, как многоэтажного так и котеджного, вслед за ним идет озеленение и благоустройство прилегающих территорий,  в котором наблюдается острый дефицит на растения:
а) деревья 7-15 лет
б) кустарники – 3- 4 года
в) многолетники  1-2 года
г) летники – 4 месяца

Кроме жилищного строительства интенсивно  идет разработка ген.планов развития городов и населенных пунктов и строительство дополнительно необходимой инфраструктуры ориентированной на проведение чемпионата Европы  в 2012 году. К осуществлению планов необходим посадочный материал заложенный в производство, как минимум, десять лет назад. К сожалению, время перепрыгнуть невозможно. В приведенных таблицах  №1 и №2 можно пронаблюдать тенденцию спада производства в Украине и за тот же период рост производства в Европе.

ТАБЛИЦА №1


Страна



Данные на конец 80 годов и начало 90 годов
Площадь питомников (га)    
Площадь питомника на одного человека в м2
1
Голландия
6163 
3,8
2
Польшa
1300
0,33
3
Украина2500
0,52

ТАБЛИЦА №2

Страна
Данные в настоящем времени
Площадь питомников (га)
Количество продуцирующих питомников
Производство растений в Евро на одного жителя в год 
Площадь питомника на одного человека в м2
Стоимость продукции в год(млн)
1
Голландия
11500
4000
34.3
7,2
550 ?
2
Германия
14000
-
12.7
1,7
1,2 млрд ?
3
Англия
7400
-
5,9
1,3
345 ?
4
Польша
5000
3200
6,9
1,4
270 ?
5
Украина1000
20
0,0710,213,4 ?


Нужно констатировать факт, что ученые из Европы исследуют восточный рынок и знают о нас больше, чем мы о себе. Многие исследования проводят наши соотечественники по заказу и руководству Европейских институтов.

Земли питомников,расположенные близко к границам городов представляют для муниципалитетов товарный интерес. Поэтому, часть земель уже продана, часть готовиться к продаже. Из данных приведенных в таблице № 2 видно, что в Украине при большой территории питомников (около 1000 га) выход продукции составляет 3,4 млн. ? в год и не может перекрыть потребность в посадочном материале. Основные территории поросли бурьяном, уходные работы, школкование, формовка не производились, ассортимент скуден. Деревья переросли, в загущенном состоянии потеряли свой товарный вид и подлежат вырубке и корчевке. Саженцы, посаженые 2-3 года назад еще не выросли. В виду острого дефицита переросший и недорощенный, то есть некондиционный материал иногда реализуют за неразумно высокую цену.

Позиция муниципалитетов понятна. С каждыми выборами, раз в 5 лет меняется почти вся команда управленцев, а первый результат инвестиций в питомник виден через 10 лет, когда растения радуют глаз горожан на улицах города. Поэтому лавры могут достаться другим.

Потребность рынка растений в сегменте нового многоквартирного жилья перекрывается за счет отбора у природы лесных сеянцев из подлеска. Данный материал обычно не имеет вида (высаживается в виде палки 1-2 м) или крупным саженцем (без мочковатой корневой системы), что приводит к большим отпадам, делается для «галочки» в документации и растения не выполняют своего предназначения (функции 3-Э табл.№3)

ТАБЛИЦА №3

Функции растений
3 Э
Эстетика
Экология
Экономика

Экономика

В СССР использование лесных сеянцев в городском озеленении не планировалось. Сейчас это запрещено в России и в странах Европы.

Хочу привести в пример, что в такие тяжелые послевоенные годы, как 1948 год, государственные мужи, которые решали проблемы восстановления страны, не упускали важности создания зеленых насаждений в населенных пунктах для улучшения экологии. (см. письмо тов. Ферапонтову).

В сегмент старого многоквартирного жилья в Германии идет около 60% продукции зеленого рынка, в Украине – 0%. Этот вопрос касается реформы в ЖКХ: сильной рукой разгрести «Авгиевы конюшни» или путем «Моисея» - пока не умрет последний заложник ЖЭКа. Хотел бы привести для примера копию письма жителя г.Донецка для осмысления проблемы.

В сегменте насаждений общего пользования идет постоянное уменьшение и уже утрачено более 22 %. Такая тенденция могла быть чуть поправима, если бы органы местного самоуправления соблюдали закон Украины «О благоустройстве населенных пунктов» вступивший в силу в 2005 году. Мэры городов оправдываются: «в бюджете нет средств выполнять закон Украины». Это плохой прецедент для отговорки, тогда каждый налогоплательщик вправе сказать: «у меня нет средств платить налоги»! Чиновник, к сожалению, не несет ни административной, ни уголовной ответственности за несоблюдение законов в отличие от налогоплательщика. Не факт, что при такой тенденции уменьшения зеленых насаждений расходы муниципалитетов на их содержания увеличиваются.

Для обеспечения реконструкции существующих зеленых насаждений отечественным материалом необходимо, чтобы площадь украинских питомников составляла 10 тыс. га (табл. №4).


ТАБЛИЦА № 4
Ежегодно на реконструкцию 561 600 га существующих зеленых насаждений понадобится посадочного материала

Виды

Ежегодный процент материала на восстановление насаждений

Необходимое количество в год растений в млн. шт

Необходимая площадь питомников для ремонтных работ (га)

Сумма по посадочного материала млн. грн. в год

Деревья

2%

3,9

7 800 га

780

Кустарники

7%

78,6

2 358 га

1179

Многолетники

10%

6,7

17 га

27

- -

Всего:

10 175 га

1986


По оценке специалистов, для обеспечения потребности населения, и в том числе в рамках подготовки к чемпионату 2012 года,должны быть увеличены существующие зеленые насаждения общего пользования, как минимум на 40 %. (табл. №5)

ТАБЛИЦА № 5
Потребность зеленого рынка Украины

Сегменты зеленого рынка

Сумма необходимая в год  в млн./грн

Единоразовая сумма на восст. 40%  млн.грн.

Заказчик

Исполнитель

Контроль

% отпада существующий

Новое частное жилье           (коттеджи)

300

-

Владелец

Частные ландшафтные предприятия

Владелец

0,5

Новое многокв.  жилье

750

-

Строительная компания

Зеленстрой или строительные компании

«ГАСК» Архитектура

80

Насаждения общего пользования (скверы, парки и т.д.)

499

 

5667

 

Муниципалитет

Зеленстрой

Муниципалитет

25

Насаждения специального назначения (дороги, автострады, промышленные. предприятия и т.д.)

218 

 

2476

 

 

Предприятия разной формы собственности

Собственными силами Зеленострой, Частные ландшафтные предприятия

Предприятия разной формы собственности

65 

 

Экспорт

 более 500

-

-

-

-

-


Чтобы осуществить планы понадобится растений по ценам украинских производителей на сумму в 20 млрд. гривен (табл.№6).

ТАБЛИЦА № 6
Единоразовое озеленение 200 000 га (40%) в населенных пунктах Украины (восстановление)

Виды

Количество(млн/шт)

Стоимость импортного посадочного материала за 1 ед.грн.

Сумма импортного посадочного материала  млрд. грн

Стоимость отечественного посадочного материала,            за 1 ед. грн

Сумма отечественного посадочного материала на млрд.грн.

Деревья

70

4 000

280

200

14

Кустарники

400

35

14

15

6

Многолетники

24

9

0,216

4

0,096

-

-

Всего:

294,216

Всего:

20,096


Но из таблицы №2 видно, что мы можем удовлетворить потребность не более чем на 1,3 %. В виду дефицита многие города планируют закупить растения в Европе, Киев например, уже закупает растения за границей, и в 2007 году растений было приобретено на сумму более 4 млн. грн. Деревья из Германии выше 2,5 м были куплены по цене свыше 4000 грн. за 1 дерево. В 2008 году планируют увеличить закупки импортного посадочного материала более чем в 10 раз, а в 2009 планируется затратить 170 млн. гривен.

Чтобы удовлетворить потребность Украины на восстановление утерянных зеленых насаждений материалом из Европы (табл.№6), понадобится 294 млрд. грн на покупку растении. Эта сумма превышает доходную часть бюджета Украины на 2008 год. Боюсь, что все питомники Европы не смогут за короткий период удовлетворить потребность Украины. В виду увеличения экспорта посадочного материала в страны постсоветского пространства, Европа стала ощущать дефицит растений. И на весну 2008 года произошел рост стоимости растений на 30 %. Как следствие и в связи с ростом курса Евро, на Украине импортный материал подорожал более чем на 50% и весной этого года показатели цифр приведенных в таблице №6 существенно изменились.

Также хотелось бы развеять стереотипы, что в Украине есть конкурентные преимущества такие, как дешевая рабочая сила, недорогие энергоресурсы и земля. Из таблицы № 7 можно увидеть, что в 2000 году стоимость растений на Украине превышала в несколько раз стоимость аналогичных растений в Европе, а рабочая сила и топливо стоило в несколько раз меньше. Почему же не произошло развитие? Простое увеличение финансирования не решит проблемы в отрасли. Необходимо учится, учится и еще раз учится как завещал...

ТАБЛИЦА №7


Страна

Стоимость растений  в 2000 году (в среднем)
Затраты на производство в 2000 году (в среднем)
С гол. корн. в грунте в ?/шт.     В горшках кустарн. в ?/шт. В горшках хвоя, в ?/шт. Стоимость работы в час ?
Стоимость бензина Л. ?
1
Голландия
1,3
1,6
2,7
11,4
0,98
2
Германия
1,6
2,3
4,1
9,9
1,06
3
Англия
-
1,3
1,7
8,8
-
4
Польша
0,25
1,2
1,8
2
0,8
5
Украина 5,2 4,8 90,5 0,27

Рассмотрим к примеру один из крупнейших столичных питомников, площадь которого составляет 400га. Изучив его комплексную программу по выращиванию посадочного материала на 2002 – 2010 год, учитывая многомиллионное финансирование из бюджета Киева, нашими специалистами была разработана и предложена, как альтернатива существующей программе, своя, более расширенная в цифрах, но менее затратная. Из новой программы следовало, что Киевский питомник с 2007 года будет получать ежегодный валовой доход в 10 млн. $. Программа была руководством не принята, посчитали, что результаты завышены. Если отталкиваться от того, что Киев покупает сегодня деревья в среднем по 4000 грн. за единицу, а площадь питомника вмещает 2 млн.саженцев, 10% из которых реализуется ежегодно по технологии севооборота, то годовой валовый доход питомника должен сегодня составлять 160 млн. $. К сожалению, не квалифицированный подход к подбору кадров, принятию решений, контролю результативности привел отрасль к упадку.

Высококвалифицированных специалистов ВУЗы страны выпускают, но реализоваться им больше шансов в частном секторе рынка. Также не могу не отметить, что слишком большая диспропорция существует в образовании: на одного выпускника рабочей специальности приходится 4,4 выпускника ВУЗа. То есть на одного раба - 4,4 прораба. И рынок зеленого строительства ощущает острый дефицит квалифицированных рабочих. В проф. информационном секторе Донецкого центра занятости на вопрос, почему нет информации, кто готовит садоводов, ответили, что сегодня сельское хозяйство убыточно и данная профессия в «Садивній квітучий країні» не популярна. А материалы и задания центры занятости получают централизованно из Киева. Мы сами рубим сук на котором сидим.

В Украине задействовано в сельском хозяйстве 25 % населения и такой высокорентабельный бизнес как декоративное питомниководство не развивается, в том числе и в частном секторе. Чтобы оценить его рентабельность приведу в пример данные наших соседей. В Польше продукция декоративных растений от стоимости всех товаров растениеводства в 2004 году занимала 5,6 %, а производилась на площади 0,03 % от пахотных земель страны. Питомниководы Польши отмечают, что столь стремительному развитию способствовало льготное налогообложение, при площади питомника не боле 300га и обороте не более ? 800 тыс. – все налоги в среднем ?10 в год за 1 га земли. Ставка НДС возрастающая от 0 до 5% плюс реализация Европейской программы SAPARD, которая компенсировала затраты на техническое обеспечение питомников приблизительно на 50%.

Оформление аренды земли украинскому производителю – предпринимателю каждые пять лет стоит ?250 за один гектар. Налогообложение составляет: НДС – 20%, подоходный налог – 15% , арендная плата за землю – 2% от оценочной стоимости, платеж в пенсионный фонд составляет 33,2%. Кто сможет, при таких условиях вкладывать средства ежегодно 10 лет до урожая?

В Германии, также утверждают, что развитию способствовало льготное налогообложение. Голландские производители совместные программы реализовывают в унисон с правительством страны через общественные объединения. КПД работы торгово-промышленной палаты Украины в отрасли растениеводства ничего кроме сожаления не вызывает. На продвижение своей продукции растениеводства на международных рынках голландцы затратили в 2005 году ? 86 млн. Также хочется привести в пример Южную Африку, где как и в Украине наблюдается строительный бум, и продукция декоративного садоводства в 2004 г. составила 110 млн. $, для сравнения в Украине - 3,4 млн. ?.

Давайте задумаемся, сколько налогов собирает бюджет с производителей посадочного материала декоративных растений, а сколько теряет: в отрицательном торговом балансе, в показателях ВВП, действии экологии на здоровье граждан, доходе от потока туристов в Украину, который так же связан с эстетическим состоянием городов. Например, в Англии львиную долю в доход от туристического бизнеса (160 млн. грн. – в 2006г.), приносит зеленый туризм (не путать с отдыхом в деревне).

Развитию частных питомников в Украине мешает извечное продление мораториев на продажу земли, где руководство страны ссылается на свою несостоятельность по организации работы в земельных отношениях. Нет залога – нет кредитов. Бизнесмены также не вкладывают средства в производство растений в виду долгосрочной отдачи. Большой проблемой также является отсутствие виденья структуры украинского зеленого рынка (табл. №8), четкой перспективы в развитии, расширенных знаний по специализации ( табл. №9) и квалифицированных кадров.

ТАБЛИЦА №9
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ
( со сроком получения продукции)

Микрокрониальное размножение (3-6 мес)
Семена (1 год)
Генеративное размножение (1-4 года)
Вегетативное размножение (1-3 года)
Однолетние травянистые (3-4 мес)
Многолетники (1-2 года)
Луковичные (1-3 года)
Рулонные газоны (1-3 года)
Водные растения (1-3 года)
Производство в контейнерах (2-10 лет)
Аллейные деревья (3-50 лет)

Отсутствие деревьев в окружающем ландшафте начинает резать глаз. Не хватает тени, в которой можно укрыться от палящих лучей солнца. Даже несколько десятков деревьев являются ценным «рекреационным ресурсом». Можно посчитать и экономическую выгоду, получаемую от деревьев, и это будет не кубометр древесины, как технического сырья, или стройматериалов. Обычная тень от деревьев позволяет сэкономить электроэнергию, затрачиваемую на кондиционирование помещений в летний период. Давайте рассмотрим функцию растений 3Э (табл. №3). За эстетику и экологию понятно, но хочу обратить внимание на экономику. В 2007 году стояла невыносимая жара, наши специалисты сделали замеры разницы температур: 20.07.07 в 14.30 например в г.Донецке температура в тени составляла длительное время 38°С в лесном массиве за городом 32°С. ( табл. №10)

ТАБЛИЦА №10
Замеры температур

 

№ пп

Материалы

в тени

на солнце

1.

Чернозем (пар)

42 °

58 °

2.

Асфальт

36 °

60 °

3.

Стена здания (бетон)

34 °

45 °

4.

Листья лианы на стене

34 °

41 °

5.

Газон

28 °

31 °

6.

Металл(окрашен зеленый)

37 °

51 °

7.

Металл (окрашен желтый)

37 °

43 °


Нагретые на солнце материалы, конденсируют в себе и отдают тепловую энергию воздуху, в т. ч. в темное время суток. Житель города, чтобы охладить м3 воздуха в своем жилище через кондиционер тратит электроэнергии 0,023 коп/ в час. Если растения в г. Донецке покрывают площадь около 30 тыс. га из 57 тыс. площади города и охлаждают воздух на уровне человеческого роста на 2°С, то для громады г. Донецка растения выполняют функцию экономии энергии 1 380 000 грн. в день создавая благоприятные условия. Это заслуга прошлых поколений. Вопрос в том, что оставим мы после себя потомкам?

Летом 2007 года энергосистема Италии не выдерживала нагрузки и отключалась, заметьте не зимой, а летом. Зимой, также уменьшая потоки ветров, растения экономят тепловую энергию. Вопрос энергосбережения в государстве относиться к приоритетным.

Один из важных показателей работы зеленого рынка, является приживаемость растений. На рынке частного жилья (табл. №5 строка1.) показатели отпада растений допускается 0,5%. Тогда, как в других секторах рынка часто превышает 40%, что связано с технологическим уходом после посадки (в основном поливом) и качеством посадочного материала.

Не могу не отметить, какой позитив выполняют мертвые растения, а точнее отмершие деревья или ветви (сухостой). Большая ошибка вывозить или сжигать спиленные деревья или ветки. Перерубленные в щепу и оставленные в виде мульчи они создают благоприятные условия роста другим растениям (кроме сорняков), сохраняют влагу в почве и экономят тем самым в поливе до 5раз, а это в масштабах Украины более 40 млн. грн. в год стоимости воды без доставки. Когда мир встревожен глобальным потеплением и запасы пресной воды уменьшаются мульчирование проводить жизненно необходимо. Недалек тот час, когда украинцы будут платить за воду цену, как австралийцы или израильтяне. Многие удивляются, покупая питьевую воду в Европе, что она может стоить дороже бензина. Процедура мульчирования еще важна и для приживаемости растений. Коммунальными предприятиями в 2006 году было освоено 255 млн. грн. Если выделить из этой суммы хотя бы 25% отпада растений, то ежегодно впустую расходуется более 64 млн. грн. в год. При динамике увеличения расходов на содержание зеленых насаждений стоит задуматься над приобретением специального оборудования для соблюдения технологического ухода.

Существуют прецеденты, когда государственными органами применяются противоречивые законы, стандарты, нормы. Так нашего коллегу природоохранная прокуратура обвинила в том, что выращивая хвойные деревья для нужд зеленого строительства, он тем самым наносит непоправимый ущерб экологии Донбасса. Благо суд он выиграл. В г. Николаеве производство декоративных растений Европейского качества чуть было не прекращено в виду несоответствия высокотехнологического процесса производства стандартам Украины разработанным еще в 1970-тых годах. Это подобно, как запретить «Мерседесы», так как они не соответствуют стандартам качества «Запорожцев». Как предприятию удалось урегулировать этот вопрос известно только руководству предприятия и гос. комитету стандартизации, метрологии и сертификации. Таких примеров много.

Было бы разумно к разработке законов привлекать специалистов тех отраслей, кого это касается. И перейти из лоббирования непосредственно чьих-то интересов к разумному законотворчеству. Не может не радовать тот факт, что президент Украины Виктор Ющенко, обратил внимание на отрасль и издал указ № 1041/2007 от 01.11.2007 г. о проведении акции «озеленение страны - наследство для будущих поколений», к сожалению, результат от которого нулевой. Местные чиновники тут же бросились к исполнению. Результат: тысячи лесных саженцев деревьев были выдернуты в лесах и воткнуты в землю в городах и также тысячами погибли. Зачем эта показуха? Отрасль годами шедшая к кризису с вытекающими последствиями, невозможно поправить импульсными решениями, указами или одноразовыми акциями. Необходим глубокий, долгий реструктуризированный процесс.

Хочется отметить большой позитив, что чиновники профильных министерств готовы к диалогу с производителями и приглашают к совместной конструктивной работе. К этому процессу стала подключаться наука, но позиция производителей недостаточна активна, науке приходится изобретать велосипед. Возникает парадокс. Власть вроде бы как готова, а производители все еще мыслят стереотипами, что их проблемы решат за них. Вопрос только в какую сторону и кто от этого выиграет? А пока в международной конкуренции Украина проигрывает. Торговый баланс в импорте и экспорте продукции растениеводства нарушен и не в нашу пользу.

Основная задача этой работы попытаться изменить стереотип действий, дать платформу разумения в данном вопросе. Сколько и в какие сроки мы должны произвести и высадить деревьев и кустарников для озеленения, какие финансовые вложения должны вливаться в производство. Если усилия всех, кто работает в данном направлении объединить, подчинить общему плану, то совместно мы сможем разработать план действий и не допустить, чтобы зеленые насаждения исчезли из наших городов и населенных пунктов.

Статья подготовлена на основе работ, следующих авторов:

1. Маурер В.М. – зав. кафедрой лесных культур НАУ, профессор, г.Киев, Украина.
2. Адам Марош – доктор биолог. наук, институт садоводства г. Скернивице, Польша.
3. Бут А.А. – канд.сельхоз.наук, доцент кафедры ландшафтного дизайна И.Р., г.Киев, Украина.
4. Игнатенко А.П.- канд. экон. наук, Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.
5. Бондаренко Ю. – институт маркетинга СМА, Германия.
6. Ламзин В.Б. – директор «Зеленстроя» г.Донецк, Украина.
7. Павленко Н.В. – директор питомника г.Запорожье, Украина.
8. Дитрих Лаппен – директор питомника, Неттефаль Германия.
9. Супрун В.Н. – нач. департамента министерства образования, Украина.
10. Марчен Крыт – директор питомника, г.Варшава, Польша.
11. Общественная организация «Плант Паблисити Холланд» г.Боскоопе, Нидерланды.
12. Ирина Авеньон - секторный атташе посольства Франции.

» все новости
прайс-лист скачать прайс в формате pdf
Подписаться на новости
Вход для пользователей
Логин
Введите пароль
Забыли пароль?
Регистрация